4
Автор: Арасу Каннаги Бэзил (Рейтер) – Крупнейшая компания в области страховых технологий Exzeo Group заявила в четверг, что планирует получить оценку до $2 млрд в ходе первичного публичного размещения акций в США, став последней компанией, которая продвигает свои планы по листингу, несмотря на продолжающееся закрытие правительства. Компания из Тампы, штат Флорида, намерена привлечь в ходе IPO 176 миллионов долларов, предложив 8 миллионов акций по цене от 20 до 22 долларов каждая. Поскольку решения проблемы закрытия федерального правительства не видно, некоторые корпоративные эмитенты прибегают к редко используемому правилу 20 дней для проведения IPO. На прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) облегчила путь IPO для компаний во время приостановки работы правительства, хотя юрисконсульты заявили, что этот шаг не откроет шлюзы. «Хотя обновленное руководство SEC, опубликованное на прошлой неделе, можно только приветствовать, на самом деле его полезность ограничена горсткой компаний», — сказал Эдвард Бест, соруководитель группы рынков капитала в Willkie Farr & Gallagher. По его словам, компании, продвигающиеся к IPO и ценовым роуд-шоу, сейчас приближаются к завершению проверки SEC и уверены, что не получат серьезных новых комментариев. Ранее в этом году HCI Group, материнская компания Exzeo, объявила о своих планах по созданию компаний, занимающихся страховыми технологиями, прежде чем перейти к IPO. Текущая структура Exzeo «не подходит для целей оценки или конкурентоспособности», заявил в августе финансовый директор HCI Марк Хармсворт. Компания Exzeo, ранее известная как Typtap Insurance, предоставляет технологии для оптимизации и автоматизации взаимодействия между страховыми компаниями и держателями их полисов. Typtap Insurance собиралась провести IPO с 2021 года, но отказалась от этого плана в 2023 году. Exzeo планирует провести листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом «Xzo». Truist Securities, Citizen Capital Markets и William Blair являются совместными менеджерами по размещению акций. (Репортаж Арасу Каннаги Бэзила из Бангалора; редактирование Шилпи Маджумдар и Тасима Захида)
(Статья была опубликована через синдицированный канал. За исключением заголовка, содержание было опубликовано дословно. Ответственность лежит на первоначальном издателе.)
Source link
